داستان فیلم درباره یک خانواده یهودی که مجبورند از دست نازی ها در برلین فرار کنند. آنها به زوریخ فرار می کنند و از آنجا به پاریس و در نهایت به لندن می روند و ....

زنی مرموز با صدایی جذاب، تماسی با یک کارآگاه خصوصی منزوی برقرار میکند. کارآگاه درگیر بازی ذهنی آن زن می شود و خود را غرق در یک دنیای خیالی می‌بیند و …